Filmer: Walt Disney

Musse, Kalle och Långben försöker rengöra ett klocktorns klocka, växlar, fjädrar och allt. Kugghjulen och fjädrarna stretar dock emot, liksom en häckande stork som har byggt sitt bo i klockan....

Knatte, Fnatte och Tjatte introduceras. Kalle får fullt upp med att ta hand om dem, trots hjälp från en handbok om barn. Kortfilm från Disney....

Kalle är ute på stranden och badar. Han försöker att rida en gummihäst när han upptäcker en sovande Pluto på stranden och bestämmer sig för att retas med honom genom skrämma honom med sin leksak. Samtidigt försöker ett gäng med myror sno hans picknic...

...

Inspirerad av Charles Lindberghs flygtur försöker Musse Pigg imponera på Mimmi genom att bygga ett eget flyplan....

...

Musse, Mimmi, Klasse och Klarabella åker på en musikalisk tur med häst och vagn. Allting går bra, tills Svarte Petter försöker att få dem att köra av vägen....

Långben ger oss en demonstration av flertalet grenar och traditioner från de Olympiska spelen, bland annat femkamp, stavhoppning och fackeltåget....

Kalle visar för Knattarna den teknik som fick honom att vinna sin hockeytrofé. Men pojkarna har andra tekniker på tankarna....

Musse och hans vänner tar en semester i hans husvagn utrustad alla de senaste moderna bekvämligheterna. Körande uppför en brant bergsväg med Långben bakom ratten kan väl inget gå fel?...

Professor Brainard experimenterar vidare med Flubber men hamnar i trubbel och bara hans studenter kan hjälpa honom....

Mimmi får besök av den gamla flamman Mortimer. Musse blir arg....

...

Kalle Anka bygger en automatisk hundtvätt medan Pluto tar en tupplur vid sidan om. När Kalle är klar med sin uppfinning och tillkännager sin plan att använda Pluto som försökskanin, startar en viljornas strid, där Kalle använder ett gummiben och en k...

...

...

I en teaterpjäs spelar Musse en vandrande trubadur som ger sig ut för att rädda jungfru Mimmi från att behöva gifta sig med prins Långben av kungariket Poopoopadoo....

Den traditionella berättelsen om den lilla tuppkycklingen som tror att himlen faller ner på honom... men med ett annorlunda slut....

Långben ger oss en guidad tur av sporten baseball. Efter en kort genomgång, får vi en demonstration av de olika och möjliga pitcharna. Under turneringen The World Series, går vi igenom ett storartat event, som kulminerar i att en baseball faller sönd...

...