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年輕的男同性戀阿哲（柯宇倫）對同齡人不感興趣，愛上在游泳館游泳時總是一言不發旁若無人的已婚男人馮偉（陳錦鴻），然而因為自信的缺失，他沒敢同馮偉表白，而是借助與馮偉的妻子月紋（邱淑貞）發生性關係，在想像中完成與他的肌膚之親。月紋的意外死亡令馮偉想起之前兩人冷淡的關係，明白到月紋在心中所佔分量，陷入自責中不能自拔，陪在他身邊暗戀他的基佬（曾志偉）雖心疼卻也不敢表示出太過直白的關心，只能規勸凡事想開慢慢會好。阿哲亦覺自己應為月紋的死負一定責任，愧疚地逃到台北，偶遇外形同月紋不差的上升（邱淑貞），借醉酒...

民國初年，硬猴拳宗師文彪（劉家良 飾）擔任二當家的震遠鏢局名震江湖。一次保鑣途中，文彪借馬給過路偵探洪雲虎（劉家輝飾）時發現親弟文豹夾帶鴉片，文彪欲將文豹送官問罪，反遭文豹聯合總鏢頭於海洋將其重傷後扔入河中，文彪拼盡最後體力爬上民女小敏的木筏… 一年後。陳府公子陳嘉業醉心繪製猴拳圖譜，儘管陳公子對武學一竅不通，但在“叔公”陳秋德（吳京 飾）幫助下得到了充分的繪畫條件。兩人在鎮上搜尋猴拳傳人，巧遇猴拳已頗有造詣的小敏，陳秋德跟蹤小敏，偷窺學得一招半式。洪雲虎拜訪震遠鏢局致謝，發現這裡已物是人非。...

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